孙悟空说：“你恃有神通灵法，我亦有七十二变。”悟空恶斗三眼，七变盾招架不住土星战气的强攻，溃不成军。无情枪尖，贯颅而过。二郎神说：“好家伙。”
血花四溅，不，应是水花四溅，三尖两刃枪刺穿的，只是无形不实的悟空。七十二变，五十水遁。二郎神说：“借水遁。”生死一线间，悟空施展变法解危自救，液化成水浪泻开，神乎其技。
二郎神说：“七十二变。”孙悟空说：“嘿，算你有见识，奈我如何？”二郎神使出天眼神通。三眼战神毫不示弱，变换成火之化身，烈焰吞吐，展开斗智斗勇的一战。二郎神说：“任你千变万变，遇上本战神，最终也要变成尸。”
元始心想：五行中火忌水，三眼偏采取火攻，分明自恃神力强横。轻视悟空，它必定后悔莫及。三眼战神拖动熊熊烈火穷追猛打，但悟空灵活游窜，难以埋身。二郎神说：“本神有七十三变，你在班门弄斧，玩也玩死你。”二郎神说：“孽畜，刚才的威风哪里去了？”三眼战神存心与悟空大斗变法，水火不容，一追一逐于天府之上，煞是好看。
火光水影纵横交错，攻守速度之快，众天兵神将也感眼花缭乱，悟空一个翻身越向三眼战神上方，准备反击了。二郎神说：“看你逃得了多久？”
悟空下身散成水浪，迎头冚压，要扑灭火形的三眼。孙悟空说：“水克火，你连这简单道理也不懂，嫌命长了。”孙悟空说：“三眼怪，淹没吧。”二郎神说：“未必。”
二郎神说：“看我的。”枪尖插地，火柱从枪尾聚焦射出，逼开水浪直捣悟空，三眼的战术运用出神入化，不愧是天才战将。孙悟空心想：可恶，不料他有此一着。更意外的陆续有来，穿胸而过的火柱，在悟空背后凝成另一个三眼战神。
一个失误足以致命，悟空被烈火包围，滴水难泄，干烧蒸发，苦不堪言。二郎神说：“火够旺，大海之水也可烧干，给我人间蒸发吧，哈哈。”孙悟空说：“火生土。”“我变。”三眼战神力量超然，悟空有的是机灵智慧，五行土变，火烧旺土，成功沙漏再遁。
悟空突围脱出，往前急冲，其中一名三十六天罡神将，挡路截杀。斧神蒋光。蒋光说：“孽畜，哪里走？”孙悟空呀了一声。蒋光说：“哈哈，我收拾了他呀。”以蒋光这种级数的神将，竟如此容易得手？当然是不可能。
蒋光说：“什么？”悟空被劈成散沙，无孔不入钻进弄巧反拙的蒋光窍穴去。蒋光身躯发胀，多组沙柱穿出，千疮百孔。二郎神说：“蠢材。”元始说：“早说过悟空不易与，只会遇强越强。”
孙悟空说：“上天下地，除了授我七十二变的恩师，谁也可杀。”沙变的悟空散而复聚，重组成元神凶猴的狰狞形相。
悟空的七十二变，学自智者菩提，修法一年的某一日。菩提说：“变法之道，随心所愿，故须心无杂念，点尘不染。”菩提说：“变。”“变。”菩提试演神通变法，一众学童看得目瞪口呆。
童子说：“说变就变，全不拖泥带水，精彩啊。”“听了师父三年说法，总是不明所以，半变也做不到，太深奥了。”孙悟空说：“千变万变，却没变人之法。”菩提说：“嘿嘿。”童子说：“我们已是人，人的变法当然学变别的。”孙悟空说：“是这样吗？”一直昆虫突然从悟空头上跳出，外形趣致可爱。昆虫说：“嘻。”
昆虫说：“你好吗？”昆虫说：“哼，你不是妖怪吗？”菩提说：“悟空，此昆虫与你同为天地精华衍生，随着一起学法，却比你们聪明，学识七十二变中之巨变呢。”
孙悟空说：“没什么了不起。”“我也会变。”悟空演出变法中之幻变，化成一头猛虎，吓了众学童一跳。童子说：“哇，似模似样。”“好威风啊。”昆虫说：“悟空变得你我更好呢。”孙悟空说：“厉害了吧。”
菩提说：“变之道，随机应变也，跟为师比试，看你能变出多少花样？”孙悟空说：“比试即竞技，强者胜。”菩提说：“有志气。”菩提变作麻雀一飞冲天，悟空随后追出。童子说：“师尊难得兴致，今日可大饱眼福了。”“悟空看来也不弱。”“我们身为学长，该感汗颜羞愧才对。”
菩提由雀变鹤，短程加速，乘风而去。陆地的悟空拔足狂奔，穷追不舍，两者的距离并未拉近。但。悟空专注目标，顾上失下，惊觉四脚踏空，冲出崖边。
虎皮如泄气皮囊，悟空变成大鹰振翅高飞，反占优势。孙悟空说：“强之道，物竞天择，弱肉强食，大鹰追猎弱小的鹤儿来了。”童子说：“悟空真棒，说变就变，随心所欲。”“好啊。”童子说：“我等随师学变多年，仍只晓皮毛法门，悟空短短一载已有此能耐，真是羡煞旁人。”“变大鸟有何难？看我的。”
众童子说：“没有翼的，只算是吊头鸡吧，哈哈。”“这算什么劳什子变法，献丑不如藏拙好了。”昆虫说：“变出欢乐，也有可取处，哈哈。”童子说：“快看，师尊又变了。”菩提说：“天上霸王，谁比得上史前的巨翼龙凶猛，哈哈。”
面对翼龙，麻鹰犹如麻雀般渺小，悟空落荒而逃。一山还有一山高，鹰扑着地的悟空，变成一头凶猛无比的史前暴龙，血盘大口噬向追来的翼龙。孙悟空说：“复古最强，该是我这副模样，师父你要输了。”